Lydia é uma jovem candidata a ser estudante na Academia Vale do Dragão, uma escola de magos, dirigida por Nathaniel, o pai de sua melhor amiga desde a infância, Celeste. Ela combina de encontrar-se com Celeste na entrada da academia, mas quando chega, não a encontra e ninguém, então é quando ela percebe que todos os estudantes e professores da academia sumiram, exceto Zak, um lobo falante. A partir daí, Zak começa a ajudá-la e os dois passam a tentar descobrir o que aconteceu com a academia, sempre desconfiando do próprio diretor, Nathaniel, tendo que enfrentar diversos obstáculos para chegar ao seu objetivo.

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Parte 1
Parte 2

Sistema: Windows® 98SE/Me/2000/XP

Processador: Pentium® 4 1.8 GHz ou AMD Athol XP™ +1900

Memória RAM: 256 MB

Placa de Vídeo: 64 MB